Hvis du har fået en helt ny kunde, skal du gå til forsiden. Der ser du en liste med alle eksisterende kunder. I enden af listen er der et stort plus-tegn. Klik på plusset for at oprette den nye kunde.
Hvis du skal arbejde med en bestemt kunde, skal du finde kundens kort i oversigten på forsiden.
Hvis du har mange kunder, kan du med fordel klikke på filterknappen øverst til højre side på forsiden og indtaste (en del af) kundens navn i feltet. Så filtreres oversigten, så den kun viser kunder, hvor navnet matcher det indtastede.
Start med at finde kundens kort som beskrevet ovenfor. Klik enten direkte på kundekortet – eller på ”Vis”-linket. Nu kan du se kundens stamdata og brugergrupper. Klik på det store ikon med blyanten for at redigere stamdata.